全球咖啡市场- 咖啡在一个巨大的全球市场上交易。到2022年，全球咖啡市场规模估计为1270亿美元，预计2023年至2030年的复合年增长率为4.72%。
- 2020/21年的世界咖啡消费量预计为1.6723亿袋，比2019/20年的1.6401亿袋增长1.9%。2020/21年的咖啡总产量估计为1.695亿袋，比2019/20年的1.694亿袋增加0.3%（每袋60kg)。
- 2022年2月9日，全球咖啡豆价格达到每磅255.43美分。在这个峰值之后，价格在2022年9月23日下降到约220.4美分/磅，这仍然远远高于过去十年后半期咖啡通常交易的100-150美分/磅范围。这就是为什么一杯咖啡的价格在2021- 2022年在澳大利亚大幅上涨的原因之一，以及其他通胀压力。2022年8月1日，ABC新闻报道了昆士兰州一位咖啡行业人士的说法:“过去5澳币一杯的咖啡现在可能要6澳币。”另外有预测称，到2023年年底，咖啡的价格可能要达到7澳币。
- 如下图所示，在2020-21咖啡年(10月至9月)，主要的咖啡进口国是欧盟，占全球总进口量的35%，美国占23%，日本占6%。澳大利亚排在第六位，占进口总额的近2%，自2018-19年以来的平均年增长率为1.9%。
世界主要咖啡进口商 (in thousand 60kg bags)
澳大利亚咖啡市场
澳大利亚的咖啡文化是独特的，在许多澳大利亚人的日常生活中根深蒂固。在墨尔本，全国最大的咖啡中心之一，95%的咖啡馆都是独立经营的。
- 2020年，澳大利亚人消费了196万袋60公斤的咖啡。2022年澳大利亚咖啡市场规模超过30亿美金。根据澳大利亚最新的咖啡消费统计数据，每天销售130万杯咖啡。
- 2021年，澳大利亚人均咖啡消费量约为2.1公斤。其中三分之二是速溶咖啡，三分之一是烘焙咖啡(如渗透咖啡机、柱塞咖啡机或浓缩咖啡机)。与瑞典和芬兰人均超过10公斤的咖啡消费量相比，澳大利亚的咖啡消费量并不是特别高。
- McCrindle进行的一项调查显示，四分之三的澳大利亚人至少喝一杯咖啡，其中28%的人在2017年每天喝三杯或更多杯咖啡。澳大利亚的咖啡消费者大致可以分为喜欢喝速溶咖啡(39%)和喜欢喝浓缩咖啡(39%)。其余的人更喜欢其他类型的咖啡饮料。
截至2023年，澳大利亚共有26,680家咖啡馆和咖啡店，比2022年增长了5.2%。
在2018年至2023年的五年间，澳大利亚咖啡馆和咖啡店行业的企业数量平均每年增长5.2%。
新南威尔士州(34家企业)、维多利亚州(29家企业)和昆士兰州(17家企业)是澳大利亚咖啡馆和咖啡店企业数量最多的州。
在2021-22财年，咖啡馆和咖啡店雇佣了142100多名员工，比上一财年增加了0.3%，支付了27.5亿美元的工资和薪水。
65%的澳大利亚人家里有咖啡机
根据新冠前的统计数据，大约65%的澳大利亚人家里有咖啡机，其中48%的人拥有豆荚咖啡机，20%的人拥有自动咖啡机。然而，考虑到家庭咖啡消费量的增加，这些数字可能还会增加。
澳大利亚咖啡产品来源
- 澳大利亚人最终消费的大部分咖啡豆都是进口的。当地种植的咖啡只占澳大利亚咖啡消费量的1%左右。澳大利亚进口的咖啡既包括加工原料(如烘焙)，也包括在零售店销售的最终产品。咖啡进口包括生咖啡豆、烘焙咖啡豆、速溶咖啡和其他含咖啡的制剂。2021年，澳大利亚的咖啡进口额达到6.69亿美元(约合9亿美元)。最相关的进口产品是生咖啡豆或生咖啡豆，占2021年澳大利亚咖啡总进口量的50.9%，其次是烘焙咖啡豆，占25.1%，速溶咖啡占20.4%。
- 澳大利亚生咖啡的主要来源国是巴西(20.5%)和哥伦比亚(16.6%)，这两个国家合计占2021年生咖啡进口总量的三分之一以上。B, c和d)。总体而言，澳大利亚生产商(烘焙商和速溶咖啡制造商)在2021年从52个不同国家的供应商那里购买了生咖啡。在烘焙咖啡方面，瑞士(51%)、意大利(15%)、德国(15%)和法国(10%)是澳大利亚烘焙商(如Merlo和Campos)的主要竞争对手。就速溶咖啡而言，荷兰(72%)是主要的进口来源国。荷兰是mocona生产商Douwe-Egberts的生产中心。
2021年澳大利亚按咖啡种类及其主要来源划分的进口量(美元) 数据来源:贸易地图
在澳大利亚消费的大量咖啡是在澳大利亚烘焙的，其中一些是在澳大利亚制成的速溶咖啡。根据IBISWorld的数据，澳大利亚的茶和咖啡制造业在2021-22年的收入为16.6亿美元。
澳大利亚咖啡制造业在价格、质量和范围上具有很强的竞争力。根据IBISWorld的数据，咖啡制造业主要是速溶咖啡(占总收入的52%)、咖啡豆和咖啡渣(占总收入的34%)以及咖啡胶囊(占总收入的14%)的咖啡加工。
IBISWorld数据，过去五年中，澳大利亚咖啡加工行业的主要参与者是Jacobs Douwe Egberts(占咖啡和茶制造总收入的20%)、雀巢(12%)、维多利亚食品和饮料(12%)和联合利华澳大利亚(7%)，其他一些公司则占据了市场的后半部分。
在澳大利亚主要城市，小烘焙公司的数量激增，例如位于布里斯班斯塔福德的Elixir，位于悉尼Marrickville的Black Market Roaster，以及位于墨尔本肯辛顿的Rumble Coffee。此外，有些烘焙师会为没有自己烘焙机的独立咖啡公司烘焙。例如，布里斯班的咖啡公社为咖啡企业和咖啡馆提供咖啡豆烘焙服务，这样他们就可以销售自己的混合咖啡。
在澳大利亚国内市场上，杂货店、餐馆、咖啡馆和咖啡店以及超市是咖啡制造商和最终消费者之间的媒介和链条。咖啡消费模式正在向烘焙优质咖啡豆和混合咖啡豆等特色产品转变。总的来说，年轻的澳大利亚人比年长的澳大利亚人更喜欢消费更复杂的咖啡产品。此外，越来越多的家庭正在消费咖啡胶囊，如Nespresso胶囊，由于咖啡品种的增加和更便宜的胶囊机的扩散。
简化版咖啡供应链
澳大利亚咖啡出口
澳大利亚咖啡产业也将部分产品出口到海外市场。2021年，澳大利亚咖啡出口额达到6440万美元，仅相当于澳大利亚咖啡进口总额的10%。
出口咖啡产品的主要类型是速溶咖啡(包括无咖啡因咖啡)，占总数的50%，烘焙咖啡占20%，含咖啡的制剂占18%。
所有类别的澳大利亚咖啡的主要目的地市场都是新西兰: 其中包括了61%的速溶咖啡，40.7%的烘焙咖啡和54.8%的含咖啡的咖啡制品。
数据来源：Source: Trade Map. Prepared by Adept Economics.
澳大利亚咖啡创业
澳大利亚咖啡馆和咖啡店行业的初创企业需要了解哪些成本? 澳大利亚的咖啡馆和咖啡店行业是劳动密集型的，这意味着企业更依赖劳动力而不是资本。
澳大利亚咖啡馆和咖啡店行业的最高业务成本占收入的百分比是工资(26.9%)，采购(37.7%)和租金和水电费(8.1%)。
哪些公司在澳大利亚的咖啡馆和咖啡店行业占有最高的市场份额? 澳大利亚的咖啡馆和咖啡店行业的市场份额集中度很低，没有一家公司的市场份额超过5%。
澳大利亚10大咖啡连锁品牌
综上所述，咖啡经营是许多人的生意首选，如果你也想投资咖啡生意，该怎么选择呢？
以下10大咖啡连锁店或许值得考虑。我的排序以开店数量为依据(数据统计截至2023 年 3 月) 。
各品牌开店数量（图片来源：桔子自制）
1. McDonald’s / McCafe
自1993年以来，澳大利亚麦咖啡已经售出了超过30亿杯咖啡师制作的咖啡和热饮。(来源: 品牌提供)
第一家麦咖啡在墨尔本的斯旺斯顿街推出。如今，它每天提供超过63万杯咖啡师制作的咖啡和热饮。这相当于每年2.3亿杯，或者在过去30年里供应了大约30亿杯。
1993年，第一家麦咖啡在墨尔本的斯旺斯顿街推出。图为第一家Mccafe摄影留念。
开店地点数量：1,034
CEO：Andrew Gregory安东尼·马丁内斯
总部所在地：Sydney, NSW
特许经营开始： 1971 年(澳洲首创)
投资： $12 million 澳币
初始加盟费： 6 万澳币
持续费用： 4%广告费& 5%版税&月租固定基数+
培训： 12 个月(最少)(全职，无薪)
社交媒体数据
Facebook：8200 万(全球)粉丝Instagram：17.8 万(AU)粉丝Twitter：39.8 万(AU)粉丝LinkedIn：185 万(全球)粉丝TikTok：173.3 万(AU)粉丝2. Hungry Jacks / Jack's Cafe- 开店地点数量：416
- CEO：克里斯·格林
- 总部所在地：悉尼，新南威尔士州
- 特许经营开始：1971 年投资：260 万澳币(约)
- 初始加盟费：TBA
- 持续费用：TBA
- 训练：TBA
社交媒体数据：Facebook：65.9 万粉丝Instagram：7万 粉丝Twitter：13.3 万粉丝LinkedIn：2.2 万粉丝Tik Tok：26.4 万粉丝3. The Coffee Club咖啡俱乐部- 开店地点数量：250
- CEO：Nick Bryden(集团)
- 总部所在地：South Brisbane, QLD
- 特许经营开始：1998 年
- 投资：$45 万- $75 万
- 初始加盟费：包含在投资中
- 持续费用：3%的营销费用和 6%的版税
- 培训：6 周
- 社交媒体数据
Facebook：104k 粉丝Instagram：36.2 万粉丝Twitter：254 粉丝LinkedIn：3153 名粉丝TikTok：682 名粉丝4. Donut King 甜甜圈王- 开店地点数量: 210
- CEO：Andrew Badcock (National GM)
- 总部所在地：Southport, QLD
- 特许经营开始：1981 年
- 投资：$280K - $38 万
- 初始加盟费：5 万澳币
- 持续费用：3%营销费和 7%特许经营服务费
- 培训：4-5 周
- 社交媒体数据
Facebook：23 万粉丝Instagram：4.1 万粉丝Twitter：306 粉丝LinkedIn：25 关注者TikTok：1813 个粉丝5. MuffiBreak松饼时刻- 开店地点数量: 179
- CEO：Natalie Brennan；Serge Infanti(集团总经理)
- 总部所在地：Sydney, NSW
- 特许经营开始：1998 年
- 投资：25 万-50 万 澳币
- 初始加盟费：包含在投资中
- 持续费用：3%营销费用和 7%版税
- 培训：4 周以上
- 社交媒体数据
Facebook：20.8 万粉丝Instagram：6.9k 粉丝Twitter：NALinkedIn：741 粉丝TikTok：45 个粉丝6. Gloria Jean’s- 开店地点数量: 174
- CEO：CharmaiCheand & MegaTa(MD)
- 总部所在地：Castlehill, NSW
- 特许经营开始时间：1979 年(成立)
- 投资：$38 万- $60 万
- 初始加盟费：5 万 澳币
- 持续费用：2%营销费和 6%特许权使用费
- 培训：6 周以上
- 社交媒体数据
Facebook：33万粉丝Instagram：1.69万粉丝推特：7万名粉丝LinkedIn：4706 名粉丝TikTok：6020 名粉丝7. Soul Origin灵魂起源- 开店地点数量：142
- CEO：亚当·尼尔(首席运营官)
- 总部所在地：悉尼，新南威尔士州
- 加盟开始：2014 年
- 投资：30 万-40 万澳币
- 初始加盟费：TBC
- 持续费用：TBC 营销费用& 9%特许权使用费
- 培训：6 周
- 社交媒体数据
Facebook：37.5 万粉丝Instagram：2.16万粉丝Twitter：NALinkedIn：3k名粉丝TikTok：1833 粉丝8. Xpresso Delight- 开店地点数量: 140
- CEO：StepheSpitz(联合创始人)
- 总部所在地：Gold Coast, QLD
- 特许经营至今：2003 年(成立)
- 投资：49,500 澳币
- 初始加盟费：TBC
- 持续费用：每卖出一杯特许权使用费(15 美分)
- 培训：初始 4 周
- 社交媒体数据
Facebook：157 关注者Instagram：35 粉丝Twitter：零粉丝LinkedIn：21 关注者TikTok：零粉丝9. Michel’s Patisserie- 开店地点数量: 123
- Ceo：TBC
- 总部所在地：Southport, QLD
- 特许经营开始：1988 年(开始)
- 投资：32 万-40 万澳币
- 初始加盟费：5 万澳币
- 持续费用：3%营销费和 7%服务费
- 培训：4-5 周
- 社交媒体数据
Facebook：39.8k 粉丝Instagram：2k 粉丝Twitter：NilLinkedIn：NilTikTok：Nil10. Cafe2U- 开店地点数量: 110
- Ceo：tbc
- 总部所在地：Southport, QLD
- 特许经营开始：2000 年
- 投资：13 万澳币+
- 初始加盟费：包含在投资中
- 持续费用：固定费用
- 培训：4 周
- 社交媒体数据
Facebook：5.5k 粉丝Instagram：453 个粉丝Twitter：226 粉丝LinkedIn：10 粉丝TikTok ：nil番外两家推荐：（推荐一）Jamaica Blue牙买加蓝- 开店地点数量: 98
- CEO ：Matthew Williams and Serge Infanti
- 总部所在地：新南威尔士州悉尼
- 特许经营开始：1995 年
- 投资：$20万 - $60万
- 初始加盟费：纳入投资范围
- 持续费用：3%营销费和 6%特许权使用费
- 培训：6 周
- 社交媒体数据
Facebook：7.9 万粉丝Instagram：6.5 万粉丝Twitter：NilLinkedIn：465 关注者TikTok：Nil番外两家推荐：（推荐二）Zarraffa’s Coffee- 开店地点数量: 73 家分店(2023 年 3 月)
- CEO：肯顿·坎贝尔(KentoCampbell, MD)
- 总部所在地：Eagleby, QLD
- 特许经营开始：1999 年
- 投资：75 万澳币起
- 初始加盟费：待定
- 持续费用：3%营销费和 8%版税
- 培训：10 周以上
- 社交媒体数据
Facebook：51.3 万粉丝Instagram：11.7 万粉丝Twitter：NALinkedIn：1.6 万名关注者TikTok：40 个粉丝
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